주요 공급사
| 품목 | 비율 | 주요 거래처 |
|---|
| 시스템-서버 | 5.6% | 에스넷아이티 외 4개사 |
| Network장비 | 1.2% | 오파스넷 외 2개사 |
| S/W Package | 16.1% | 컴팍스소프트웨어개발 외 6개사 |
| 외주용역(원부재료) | 8.5% | 모바일파트너즈 외 14개사 |
| 외주용역(유지보수) | 68.6% | 그로윈 외 14개사 |
- 제조업과 달리 별도 생산설비가 필요 없는 소프트웨어 개발·공급 구조로, 매입의 상당 부분(68.6%)이 유지보수 외주용역.
주요 고객사
- SK텔레콤 — HLR/HD Voice 유지보수, 가상화 장비 기술지원, IMS 교환기(CSCF) 구조개선 등 반복 수주(2025년 계약 총 133억원 규모).
- SK브로드밴드 — SK텔레콤 계열 유선통신 부문 연계 수요.
- LG유플러스 — NEW디지털채널 구축, 너겟 고도화 등.
협상력 분석
- 고객사가 국내 통신 3사(SKT·SKB·LGU+)로 극도로 집중되어 있어 고객 협상력이 매우 높은 구조. 통신사의 연간 설비투자 예산·경쟁입찰 결과에 매출이 좌우됨.
- 공급 측면은 서버·네트워크 장비·외주 인력 등 다수 공급사로 분산되어 있어 공급사 협상력은 낮은 편.
- 대체 가능성: 통신 코어망 솔루션은 진입장벽(국제 규격·통신사별 커스터마이징 경험)이 있어 경쟁사 대체가 단기간에는 제한적이나, 경쟁입찰 실패 시 매출 급감 리스크가 존재(2025년 매출 -14.5%).
Citations