주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 철강 원재료(SGAFC590, SABC1470 등) | 고객사 유상사급(완성차업체 지정) | 높음 | 고객사 원부자재팀이 원재료 단가를 일괄 공지 후 OEM 부품 가격에 반영, 원재료 가격변동을 고객사가 1차 흡수 |
| 금형·설비 | 자체 기술연구소 설계·내재화 | - | 1996년 기업부설 기술연구소 설립, 냉간·열간 성형기술 자체 개발 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 완성차 OEM(내수) | 현대자동차 | 10% 이상(3대 거래처 중 1곳 추정) | 완성차생산계획에 의한 OEM 방식, 주단위 입고확인 후 전자금융결제 |
| 완성차 OEM(내수) | 기아자동차 | 10% 이상(3대 거래처 중 1곳 추정) | 완성차생산계획에 의한 OEM 방식 |
| 완성차 OEM(수출/현지생산) | ILJI TECH AMERICA, INC. (종속회사) | 미국 매출 64.4%(2025년, 연결 내부거래 포함) | 2023년 SMART, Inc. 지분 100% 인수 후 사명 변경, 2025년 미국 핫스탬핑 공장(CPT AMERICA LLC) 설립 |
2025년 연결기준 매출 상위 3개 거래처(A·B·C, 익명화 공시)가 매출액의 10% 이상을 각각 차지하며, 합산 매출은 7,065억 원으로 전체 연결매출(8,551억 원)의 82.6%에 달함. 완성차업체(현대자동차·기아자동차 계열) 매출 의존도로 추정됨.
협상력 분석
공급사 협상력: 원재료(철강)를 고객사 유상사급으로 제공받는 구조로 일지테크의 원재료 구매 협상력은 제한적이나, 가격변동 리스크의 상당 부분을 고객사가 1차 흡수하는 구조라 원재료 가격 급등 리스크는 완충됨.
고객사 협상력: 완성차업체(현대자동차·기아자동차) 상위 3개 거래처 매출 집중도가 80% 이상으로 매우 높아 고객사의 생산계획·가격정책에 대한 협상력이 낮음. 수주잔고 개념이 적용되지 않고 고객사의 가변적 생산계획에 따라 매출이 결정되는 구조적 리스크 존재.