이원컴포텍 밸류체인
주요 공급사
원재료(원단·커버링·프레스·사출·흡음재 등)는 오랫동안 협력관계를 유지해온 다수의 하청업체로부터 공급받으며, 개별 공급사명은 사업보고서에 식별 공시되지 않았다. 철판 등 주요 자원은 완성차 업체로부터 안정적으로 공급받고 있다.
- 원재료(원단·커버링·프레스·사출·흡음재·기타부자재) — 2025년 매입액 415.4억 원(매입 비중 87.2%)
- 외주가공(프레스) — 60.9억 원(12.8%)
주요 고객사
- 현대자동차 — 2025년 매출 374.9억 원(66.3%), 트럭 전 차종·버스 운전석 시트 장기납품계약(1995.8~)
- 기아 — 23.2억 원(4.1%), 장기납품계약(2001.1~)
- 현대모비스 — 18.1억 원(3.2%), 장기납품계약(2001.1~)
- 기타 국내업체 — 106.1억 원(18.8%)
- 수출(중국·일본·미국 등) — 43.5억 원(7.7%)
납품 방식은 완성차 업체의 생산계획에 맞춘 연간·월간·주간 계획에 따라 이루어지며, 현대차·기아·현대모비스와 전산망을 통해 실시간 생산정보를 공유한다.
협상력 분석
고객 집중도가 매우 높아(현대차 66.3%, 3대 고객사 합산 73.6%) 완성차업체에 대한 협상력이 낮다. 반면 2톤 이상 트럭 시트·11인승 초과 버스운전석에서는 현대차·기아向 독점 공급 지위(점유율 81.56%)를 보유해 해당 세그먼트 내 대체 가능성은 낮다. 공급 측면에서는 다수의 소규모 하청업체에 의존하며 철판 등 주요 원자재 가격 변동에 노출되어 있다.