주요 공급사
원재료·부품 매입은 별도재무제표 기준으로 다음과 같이 구성된다(2024년, 단위: 천원).
| 매입유형 | 품목 | 용도 | 매입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 외주비용 | - | 장비제조용 | 39,377,567 | 42.7% |
| 가공품 | - | 장비제조용 | 10,771,389 | 11.7% |
| 비전 | - | 장비제조용 | 12,687,657 | 13.7% |
| 전장 | - | 장비제조용 | 6,593,971 | 7.1% |
| Probe Unit | - | 장비제조용 | 3,249,517 | 3.5% |
| PG | - | 장비제조용 | 347,220 | 0.4% |
| 기타 | - | 장비제조용 | 19,316,932 | 20.9% |
구체적인 공급사명은 본문에 식별되어 있지 않음(미확인). 협력업체를 통한 가공·조립 아웃소싱을 활용하고 있다고 기재되어 있으나 개별 협력사명은 미공개.
주요 고객사
연결회사 매출의 10% 이상을 차지하는 외부고객이 2개사 존재하나 익명 처리되어 있다(A사, B사 — 회사명 미확인).
| 구분 | 2024년(당기) | 2023년(전기) |
|---|---|---|
| A사 | 48.9억 원 | 90.1억 원 |
| B사 | 1,293.9억 원 | 839.4억 원 |
지역별 매출(2024년, 연결 기준): 미국 998.2억 원, 캐나다 268.7억 원, 국내 121.4억 원, 베트남 35.0억 원, 중국 27.2억 원, 인도네시아 13.3억 원.
사업보고서 연혁상 언급된 실제 납품처(고객사)로는 GM, Ultium Cells(오하이오·테네시), HLI Green Power(인도네시아), LG Energy Solution Michigan, NextStar Energy·Stellantis, L-H Battery·Honda 등이 있으나, 이들이 매출 10% 이상 고객(A사/B사)과 일치하는지는 본문에서 명시적으로 연결되지 않음(추정 불가).
협상력 분석
- 공급사 협상력: 외주가공·비전·전장 등 다수 품목으로 분산되어 있어(최대 품목 외주비용 42.7%) 특정 공급사에 대한 의존도는 상대적으로 낮은 편으로 추정. 다만 주문생산 특성상 개별 부품 표준화가 낮아 가격 비교가 어려움.
- 고객사 협상력: 매출 10% 이상 고객 2개사(A사·B사) 존재로 고객 집중도가 높은 편. 특히 B사향 매출이 2024년 1,293.9억 원(연결매출의 약 88%)으로 절대적 비중을 차지해 특정 고객 의존 리스크가 큼. 북미(미국·캐나다) 지역 매출 비중이 2024년 86.6%에 달해 지역 편중도 높음.
- 이차전지 장비는 주문 생산 방식으로 표준 가격 비교가 어려워 개별 계약 단위의 협상력이 크게 작용하는 구조.