TCC스틸 밸류체인
주요 공급사
표면처리강판의 핵심 원재료는 BP·CR Coil(석도용 원판)과 주석이다. 회사는 BP·CR Coil을 포스코 (POSCO홀딩스)로부터 대부분 공급받으며, 주석은 국내 종합상사를 통해 조달한다. 2025년 총 원재료 매입액은 3,070억 원이다.
| 품목 | 용도 | 공급처 | 2025 매입액 |
|---|---|---|---|
| BP·CR Coil, 주석 등 | 표면처리강판 원판·도금용 | 포스코(원판), 국내상사(주석) | 2,994억 원(97.5%) |
| 산성불화소다 등 부재료 | 표면처리강판 생산용 | - | 76억 원(2.5%) |
| BC유 등 저장품 | 표면처리강판 생산용 | - | 0.6억 원 |
| 합계 | 3,070억 원 |
- 원판·비철금속 단순평균 매입단가: 1,158천원/톤(2025), 1,258천원(2024), 1,386천원(2023).
- 특수관계 거래: 관계기업 ㈜티씨씨통상·Ohio Coatings Co.로부터 재화 매입(2025년 특수관계자 매입 581억 원, 이 중 ㈜티씨씨통상 230억 원).
주요 고객사
내수는 직수요처(식관사·잡관사·왕관사) 및 대리점을 통해, 수출은 대부분 국내 종합상사를 거쳐 판매한다. 주문생산 방식으로 장기매출계약은 없다. 별도기준 매출의 약 61%가 수출(동아시아·미주·유럽·중남미 등)이다.
| 고객 유형 | 비고 |
|---|---|
| 해외 고객 A사 | 2025년 매출 425억 원(2024년 534억 원) — 연결 매출 10% 이상 단일 고객(보고서상 익명, 지역: 해외) |
| 제관사·왕관사 | 음료관·식품관·병마개 등 캔·왕관 제조업체(내수 주수요처) |
| 종합상사 | 수출 채널 — 취소불능신용장·구매승인서 기반 |
| ㈜TCC강판·㈜티피씨 | 연결 종속 절단가공사(캡티브 가공) |
- 주요 외부고객 A사는 보고서상 익명(해외)으로 별도 Company 페이지 미생성.
협상력 분석
- 공급 측: BP·CR Coil 원판을 포스코에 대부분 의존 → 원재료 가격 협상력 제한적. 철강 원자재 및 주석 가격 변동이 수익성에 직접 전가(2025년 매출원가율 96.7%).
- 수요 측: 매출의 약 61%(별도)가 수출로 환율·통상정책(미 철강관세)에 노출. 단일 해외 고객 A사가 연결 매출의 약 7%로 일부 집중.
- 수직계열 일부 확보: 연결 종속 절단가공사(㈜TCC강판·㈜티피씨)와 무역 종속사(TCC America Corp.)로 일부 가치사슬 내재화.