주요 공급사
베트남 생산법인(CS BEARING VIETNAM Co., Ltd.)을 통해 자체 생산하며, 사업보고서에 개별 원재료 공급사명은 별도 공개되지 않음. 대형 단조강재·베어링용 강재를 주요 원재료로 사용(추정).
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 (2025) | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2B (풍력 OEM) | A사 (익명 공시, GE Vernova로 추정) | 80.3% | 16년간 전략적 파트너십 |
| B2B (풍력 OEM) | B사 (익명 공시) | 15.3% | 2024년 3.6%에서 급증 |
| B2B (풍력 OEM) | Vestas | 비공개 | 일부 모델 제품 승인 완료 |
| B2B (풍력 OEM) | 씨에스윈드 계열 내 협력 | - | 최대주주, 풍력타워 부품 시너지 |
협상력 분석
공급사 협상력: 개별 공급사명 비공개, 베트남 자체 생산 비중이 높아 원재료 조달은 강재 시황에 연동.
고객사 협상력: 소수 대형 풍력 OEM(A사·B사)에 대한 매출 집중도가 95% 이상으로 매우 높음. 2025년 A사 의존도는 93.4%→80.3%로 완화되었으나 여전히 소수 고객 리스크가 크다.