KB금융지주 직접 발행분. 이자율 2.67~5.30%, 발행 후 5/7/10년 조기상환 가능
위 신종자본증권 잔액(5,082,578백만원)은 지주가 직접 발행하여 자본으로 분류한 분으로, 국민은행(1조 656억)·KB증권(2,326억)·KB라이프생명(498억)·KB국민카드(2,492억)·KB부동산신탁(200억) 등 자회사 발행분(비지배지분 인식)은 제외한 수치임.
2024년 중 제12회 신종자본증권 3,991억원(이자율 4.39%, 2024.02.28)을 신규 발행하고, 제1-1회 상각형 조건부 자본증권 3,500억원을 콜옵션 행사로 전액 중도상환.
연결 기준 사채 잔액은 76조 1,713억원이나 이는 KB국민은행 등 자회사 발행 사채를 모두 포함한 수치로, 지주 자체 회사채 귀속분과는 구분해야 함.
평가 근거
무보증사채 AAA: 원리금 지급확실성이 최고수준이며 예측 가능한 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적인 등급.
기업어음 A1: 단기 채무상환능력이 최상급.
상각형조건부자본증권의 AA-는 후순위·손실흡수 성격을 반영한 무보증사채(AAA) 대비 노치 차감 결과.
해외 등급(Moody’s A1 / S&P A)은 2023~2025년 3개년 동안 변동 없이 안정적으로 유지.